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1/27/2012

Télécharge Communiqué de Presse

ORCO Germany SA (la "Société") annonce que le 27 Janvier 2012 se sont tenues, au siège social de la
Société au Luxembourg, les Assemblées suivantes : (i) une assemblée générale des porteurs des
100,100,052.00 € d'obligations (les «Obligations OG») émises par la Société et enregistrées sous le
code ISIN: XS0302623953 («l'assemblée des obligataires"), et (ii) une assemblée générale des
porteurs des bons de souscription (les "Bons OG») émis par la Société avec les Obligations OG et
enregistrés sous le code ISIN code: XS0302626899 («l'assemblée des détenteurs de Bons").

L'assemblée des obligataires était valablement constituée avec le quorum requis, environ 73% du
nombre total des Obligations OG étant présents ou représentés. L'assemblée des obligataires a voté, à
l’unanimité des voix présentes ou représentées lesquelles représentaient la majorité requise, la
modification et l'approbation des termes et conditions de la substitution (la «conversion OG») de toutes
les Obligations OG par des obligations convertibles en actions ("Obligations Convertibles en Actions",
les «OCA») devant être émises par Orco Property Group SA («OPG»), et de prendre toutes les
mesures et actions afin de conclure, de rédiger et d’accomplir toutes transactions, documents, accords
envisagés, nécessaires ou utiles dans le cadre de l'OCA et de la conversion OG.

Les termes et conditions de l'OCA, tels qu'approuvés par l'assemblée des obligataires, sont publiés sur
le site de la Société. L'assemblée des obligataires a également voté, à l’unanimité des voix présentes
ou représentées lesquelles représentaient la majorité requise, d'accorder à Augustin Capital
Management Ltd représentée par M. Charles Bray, l'un des représentants de la masse des obligataires
de la Société, ou toute autre personne dûment habilitée, le pouvoir  de négocier et d’exécuter toutes les
étapes et actions afin de conclure, de rédiger et d’accomplir toutes transactions, documents, accords
envisagés, nécessaires ou utiles en rapport avec la conversion OG.

L'assemblée des détenteurs de Bons était valablement constituée, environ 76% du nombre total des
bons OG non exercés étant présents ou représentés. L'assemblée des détenteurs de Bons a voté, par
environ 97% du total des voix présentes ou représentées lesquelles représentaient la majorité requise,
l’approbation des modifications des termes de l'OCA et de la conversion OG telles qu'approuvées
précédemment par l'assemblée des obligataires, et l’approbation de toutes mesures et actions afin de
conclure, de rédiger et d’accomplir toutes transactions, documents, accords envisagés, nécessaires ou
utiles en rapport avec la conversion OG.

Notes:

Les résolutions ci-dessus sont soumises aux approbations réglementaires.

Pour des raisons techniques liées à la matérialisation de la conversion OG sur les systèmes de
compensation, les Obligations OG seront bloquées (et non négociables) à compter d'un jour ouvrable
avant la conversion OG jusqu'à l'achèvement de la conversion OG.
Ce communiqué a été traduit de l’anglais ; en cas de différence entre le communiqué français et celui
en anglais, le communiqué en anglais prévaut sur le communiqué en français.